一座三层的现代办公楼剖面：一层接待、二层开放办公与项目墙、三层露台会谈，三扇亮着灯的窗。

CRM WORKSPACE · 客户关系工作台

每段关系，都有下一扇门。

客户不是表格里的一行。
是正在发生的对话，是值得推进的机会。
CRM Workspace 把咨询、商机、报价、交付、回款和续约，放进同一座「关系大楼」。

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macOS 客户工作台 · 为 B2B 团队打造

WORKSPACE / 一座大楼，装下整条业务线三层楼 · 三类工作 · 同一份客户档案

亮着的窗，是正在推进的客户。推门进去 ↓

01 / 推门进去：客户档案CUSTOMER FILE · 界面示意

一位客户 · 一份档案 · 一条时间线

需求、报价、交付、回款，都在同一份档案里。

打开任何一位客户，就能看到完整的来龙去脉：谁说过什么、报过什么价、做到哪一步、下一步由谁接手。

原话与上下文，始终在一起。

沟通每一次对话与客户原话，自动归档
报价每一个版本与审批，都留有记录
交付每一个节点与凭证，随订单保存
回款每一笔到账与续约，按时提醒

02F / 客户项目室

客户档案

CUSTOMER FILE

客联系人与决策人负责人与下一步，一眼看清

同一份客户档案CRM WORKSPACE

CF / 01

需求

来源: 营销邮件 · 官网 AI 客服 · 来电
需求回执: 产品、数量、预算与期望时间，自动整理
客户原话: 每个字段都能追溯到对话原文
转化: 一键建客户、联系人与商机，自动查重

负责人销售下一步 销售主管 · 审核方案

CF / 02

报价

报价单: 产品、折扣、税额一起算清
版本: 历史版本自动保留，差异一目了然
审批: 低于底价，自动提交主管审批
锁价: 批准后锁定价格，生成客户版报价单

负责人 销售主管下一步 客户 · 确认报价

CF / 03

交付

订单: 客户确认后，合同与订单一步生成
里程碑: 备货 · 发运 · 安装 · 培训 · 验收
凭证: 签收、培训与验收单据随订单归档
提醒: 节点逾期，自动提醒负责人

负责人交付下一步 财务 · 验收后跟进尾款

CF / 04

回款与续约

收款计划: 按付款条件拆分首付与尾款
核销: 到账登记即核销，应收自动更新
续约: 到期前 30 天提醒，一键建续约商机
增购: 新的需求，从同一份档案继续

负责人财务下一步 服务 · 接续年度维保

一位客户同一份客户档案

需求需求回执与原话

报价版本、审批与锁价

交付里程碑与凭证

回款收款计划与核销

服务工单与解决记录

续约到期提醒与增购

所有结果，回到同一位客户。

02 / 关系剖面 · 四次接力

把一段关系，
走成一条路。

从一次咨询，到持续多年的合作。
同一位客户，四次接力，每一步都有人接手、有据可查。

01 / 接待

认得这个人

每一次咨询都有来源。营销邮件、官网 AI 客服和来电，整理成需求回执；核对后一键转为客户、联系人和商机，自动查重，原话不丢。

交接销售接待

获客与转化营销 · 客服 · 线索

发送

送达

打开

点击

咨询

需求回执 · AI 整理 · 待核对

意向产品
数量与预算
期望时间
联系方式
跟进意愿

✓ 自动查重✓ 建立客户 · 联系人 · 商机✓ 原话随记录迁移

每一次互动，都记在客户名下。

02 / 会谈

记住这次对话

会议重点、客户原话和方案版本，都留在客户动态里。任务完成时写下结果，并指定下一位负责人。

交接销售 → 销售主管

任务与交接团队协作

✓需求确认销售待开始
✓方案审核销售主管待开始
✓现场勘察交付待开始
✓付款计划财务待开始

方案 V1 · 历史版本自动保留

完成任务时写下结果，并指定下一位负责人。

03 / 项目墙

看见这个机会

产品、折扣、税额一起算清。低于底价才需要审批，批准后锁定价格；客户确认后，合同与订单一步生成。

交接销售主管 → 交付

报价 → 合同 → 订单销售 · 销售主管

产品与服务
整单折扣
税额

含税总额 V1自动计算

草稿
待审批
已批准 · 锁价

报价
合同
订单

低于底价才需要审批；客户确认后，合同与订单一步生成。

04 / 蓝门

接住下一步

从备货到验收，进度和凭证一起推进。验收后跟进尾款，到期前 30 天提醒续约，下一次合作从这里开始。

交接交付 → 财务 → 服务

交付 · 回款 · 续约交付 · 财务 · 服务

备货
发运
安装
培训
验收

首付验收款已核销

到期前 30 天提醒一键创建续约商机

从备货到验收，再到回款与续约，每一步都有凭证。

界面之下，每条记录都连在一起。

客户联系人对话商机报价合同订单回款工单续约

同一位客户，沿着同一条路向前。

界面为功能示意

产品演示 · 一位客户的完整旅程 · 3:42

每一次接力，
都有结果。

围绕客户，让整个团队持续向前。
从营销获客、报价签约到交付、回款、客服与续约，在同一个工作台里接力完成。

模拟业务场景 · 成熟商业 CRM 功能演示

03 / 大楼导览 · 按团队启用模块

楼层导览，
就是你的工作台。

客户、联系人和任务是地基，其余楼层按需启用。首页、搜索和报表随之调整；停用只隐藏入口，数据仍然保留。

工作区模板

每个行业，都有对应的工作区模板。

关系大楼WORKSPACE DIRECTORY

5F洞察与自动化数据分析 · 自动化规则↗

4F营销邮件草稿 · 营销活动 · 受众↗

3F交付与服务产品目录 · 订单 · 客服 · 服务工单 · 续约↗

2F销售客户 · 联系人 · 销售线索 · 商机 · 报价↗

1F我的工作工作台 · 任务 · 日历↗

⌕ 搜索客户、报价、订单或设备

一次搜索，相关记录一起出现

少找资料，多推进业务。

CRM WORKSPACE / 客户档案

客户档案需求、报价、交付、回款与续约，在同一份档案中

→ 安排跟进

下一步 · 负责人与截止时间

累计已收

进行中的商机

服务周期

下一次跟进

概览动态联系人商机报价订单工单

续约已确认
回款已核销
工单已解决
订单已交付

关键联系人交付设备

CRM Workspace · 界面示意

自动化规则交付完成后，自动建立尾款跟进任务✓ 先用真实记录测试 · 通过后才启用

04 / 门禁与档案室

资料留在
你的大楼里。

每个工作区都有访问边界。
删除可以恢复，每一次操作都留有记录。

具体能力以正式版本说明为准。

门禁

工作区访问边界：只有获准的成员能进入工作区，权限不足的字段显示为锁定。

档案室

每一次变化都留下依据：谁更新了报价、谁批准了折扣、谁确认了核销。

回收站

误删的资料 30 天内可恢复，关联与历史一起回来。

钥匙与本机

登录凭据存入 macOS 钥匙串；本机资料不上传、不自动加入任何工作区。

操作记录

销售 更新报价

销售主管 批准折扣

财务 确认核销

↶ 技术方案 V2 · 已恢复至客户档案关联与历史一起回来

05 / 下一扇门，已经打开

关系有温度。
推进有方向。

新的一天，同一位客户，又一次合作。
每一次接力，都有结果。

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macOS 客户工作台 · 为 B2B 团队打造

01下载并安装macOS 客户工作台
02选择行业模板建立你的工作区
03邀请团队按岗位设定分工与权限

下一扇门 / NEXT

续约与增购

到期前 30 天自动提醒

新的需求，从同一份客户档案继续

下一次合作，从这里开始

一座大楼，
装下整条业务线

客户档案
商机看板
报价与审批
合同与订单
交付里程碑
收款计划
服务工单
续约提醒
自动化规则
数据分析

THE NEXT CONVERSATION STARTS HERE关系持续生长中 ↗

每段关系，都有下一扇门。

需求、报价、交付、回款，都在同一份档案里。